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马可惟思和夏普提出的现代资产组合理论大家都非常熟悉,今天我们中国膨胀问题,你只有一个鸡蛋那就是财富不够多,要么就是市场上只有一个篮子,资产种类不够丰富。我们今天很多做创业的同学,你的投资人肯定说你要把所有的鸡蛋放在一个篮子。你要破釜沉舟。不能,我同时投20个不同的项目,作为投资人是不愿意看到下面的企业家做这样的选择。

与2011/10/24 - 2011/11/25政策对小微企业的大力扶持力度相比,本轮政策的关键点,比如:减税、解决民企融资难问题,操作细节尚待敲定,对市场的提振作用也会相对更弱,所以对创业板而言,难以产生2011/10/24 - 2011/11/25级别的反弹,因此,在10月份经济运行状况不及预期、政策传导存在显著时滞性的背景下,政策预期被充分反应后,市场出现了乏力与下跌,避险思维重回市场主导位置。这也再次印证了我们上周的观点:这次反弹的主线是超跌修复,而非绩差股反转,未来市场风格仍将取决于经济周期、股市周期、监管弹性和股票供给,目前市场对经济周期、股市周期所处阶段分歧不大,所以市场的关注点依然在监管弹性以及股票供给中短期变化的延续性上,长远看监管打击违法违规交易目标不变,推进注册制提高发行速度目标没变,长期仍是坚持价值投资的胜率更高。

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